Unser Beratungsprozess besteht in der Regel aus drei Terminen – selbstverständlich kostenlos für Dich.

Im ersten Gespräch lernen wir uns in entspannter Atmosphäre kennen. Wir stellen Dir unsere Arbeitsweise vor und zeigen, wie eine Zusammenarbeit mit uns abläuft.

Im zweiten Termin sprechen wir gemeinsam über Deine aktuelle Situation und die individuellen Herausforderungen, vor denen Du stehst. Auf dieser Grundlage präsentieren wir Dir ein passendes Finanzkonzept, das langfristig zu Deinen Zielen passt.

Sind alle Fragen beantwortet und Du fühlst Dich mit dem Konzept wohl, starten wir frühestens im dritten Termin mit der Umsetzung.

Sollte ein weiterer Termin erforderlich sein, nehmen wir uns dafür selbstverständlich gerne die Zeit.

Als Versicherungsmakler stehen wir nach Auffassung des BGH treuhänderisch auf Seiten unserer Kunden und vertreten deren Interessen rechtlich. Dabei werden wir von Dir beauftragt und nicht von einer Versicherungsgesellschaft, wie es bei Versicherungsvertretern der Fall ist. Diese Unabhängigkeit gibt uns die Freiheit, für Dich die bestmöglichen Produkte am Markt auszuwählen und anzubieten.

Diese klare Kundenorientierung unterscheidet uns vom Versicherungsvertreter, der normalerweise ausschließlich die Interessen einer oder mehrerer Versicherungen vertritt. Wir vertreten Deine Anliegen unabhängig, umfassend und langfristig – auch bei der Schadensregulierung sind wir Dein verlässlicher Ansprechpartner.

So garantieren wir Dir eine individuelle, objektive Beratung, die wirklich auf Deine Bedürfnisse abgestimmt ist.

Für unsere Tätigkeit erhalten wir die Vergütung entweder über eine Courtage, die wir von der vermittelten Gesellschaft erhalten, oder über ein Honorar, das wir direkt von Dir für die Vermittlung eines Produktes beziehen.
So kannst Du frei entscheiden, welche Vergütungsform für Dich angenehmer und transparenter ist.

Diese Wahlmöglichkeit sorgt für maximale Flexibilität und stellt sicher, dass unsere Beratung und Vermittlung genau nach Deinen Wünschen erfolgt.